أبوظبي(الاتحاد) - عينت شركة ميركوريا لتجارة الطاقة المحدودة بنك الخليج الأول ضمن 11 مؤسسة مالية عالمية مكلفة بمسك الدفاتر وإدارة ترتيب التسهيلات الائتمانية المشتركة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لصالح الشركة.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إنه تم اختيار بنك الخليج الأول، البنك الوحيد من منطقة الخليج العربي، للمساهمة في ترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 360 مليون دولار تُستحق خلال 364 يوماً، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 140 مليون دولار تُستحق خلال ثلاث سنوات.
وتضم مجموعة المؤسسات المالية العالمية المكلفة بمسك الدفاتر وإدارة ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة بنك الخليج الأول فرع سنغافورة، بالإضافة إلى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة؛ بي إن بي باريبا؛ دي بي إس بنك المحدود؛ شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (إتش إس بي سي)؛ بنك الصين الصناعي التجاري (لندن) المحدود؛ مجموعة “أي إن جي” المالية الهولندية؛ البنك الملكي الاسكتلندي؛ سوسيتيه جنرال للأعمال المصرفية للاستثمار والشركات؛ بنك ستاندرد تشارترد وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك “يأتي اختيارنا لنكون البنك الوحيد من منطقة الخليج العربي الذي يتم تعيينه كأحد المؤسسات المالية العالمية المكلفة بمسك الدفاتر وإدارة ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة، كتأكيد إضافي وجديد من المؤسسات العالمية، كشركة ميركوريا، على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الخليج العربي. وإدراكاً منا لأهمية هذا التعيين، فإننا نتطلع إلى العمل مع المؤسسات المالية المشاركة في ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية لتحقيق أهدافنا المشتركة مع شركة ميركوريا.”
وكانت فعاليات الجولة التسويقية للمستثمرين الدوليين قد انطلقت من دبي في 3 أكتوبر 2012، وانتقلت بعدها إلى تايبيه وسنغافورة في 5 و8 أكتوبر 2012 على التوالي، لتختتم في شنغهاي يوم 10 أكتوبر 2012، حيث سيتم توقيع وثائق القرض النهائي المتعلقة بهذه التسهيلات الائتمانية المشتركة في 30 نوفمبر 2012، وسيتم استخدام عائدات التسهيلات الائتمانية لإعادة تمويل الشريحة A من التسهيلات الائتمانية المشتركة المتجددة البالغة قيمتها 755 مليون دولار حسب الاتفاقية التي تمت في 7 ديسمبر 2011،إلى جانب تمويل متطلبات رأس المال التشغيلي لشركة ميركوريا لتجارة الطاقة.
وأضاف “يأتي النجاح الذي حققناه في إغلاق هذه الصفقة، كنتيجة مباشرة للأسس المتينة التي يقوم عليها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية أعمالنا، الأمر الذي يعكس بشكل واضح الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون والمؤسسات المالية الأخرى في بنك الخليج الأول وفي قدرته على تقديم قيمة مستدامة لمساهميه.”
وتصنف شركة ميركوريا، التي تأسست في عام 2004، من بين أكبر الشركات المستقلة لتجارة الطاقة في العالم، وهي مجموعة من الشركات المملوكة من القطاع الخاص العاملة ضمن نطاق واسع من أسواق تجارة الطاقة والسلع العالمية، بما في ذلك منتجات النفط الخام والنفط المكرر، الغاز الطبيعي (بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال)، الطاقة، الفحم، الديزل الحيوي، انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى المعادن والمنتجات الزراعية.
يذكر أن السندات متوسطة الأجل التي أصدرها بنك الخليج الأول قد حظيت مؤخراً باستجابة كبيرة وإقبالا شديدا من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أميركي بمعدل أربعة أضعاف، وبلغ الاكتتاب على هذه السندات التي أصدرها البنك ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل 2.7 مليار دولار أميركي. وكان البنك قد أصدر في نوفمبر 2009، سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل. كما أصدر في يناير 2011 ضمن نفس البرنامج سندات تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 206 مليون دولار.
وبموجب برنامج الصكوك والبالغة قيمته3,5 مليار دولار والصادر عن شركة بنك الخليج الأول للصكوك المحدودة، قام البنك بإصدارين ناجحين من الصكوك الأول بقيمة 650 مليون دولار في يوليو 2011، والثاني بقيمة 500 مليون دولار في يناير 2012، حيث تمت تغطية الاكتتاب عليهما بعدة أضعاف.
عدد اليوم
