1 ابريل 2009 02:25
أكد مصدر من السوق أن إمارة أبوظبي تعرض بيع دفعتين من السندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار تستحق السداد بعد خمس وعشر سنوات·
وقال مصدر مقرب من الصفقة في لندن أمس إن أوامر الاكتتاب في الأسهم تجاوزت خمسة مليارات دولار·
وأضاف أن بناء سجل أوامر الاكتتاب مستمر، وتحديد سعر الإصدار سيتم اليوم الأربعاء في جلسة في نيويورك· وحسب الخطوط الإرشادية التي وضعها منظمو الإصدار وهم سيتي جروب ودويتشه بنك وجي·بي·مورجان، فإن الإصدار يشمل دفعة ذات أجل خمس سنوات تعطي المستثمرين عائدا يزيد 425 نقطة أساس على سعر فائدة سندات الخزانة الأميركية المماثلة ودفعة ذات أجل عشر سنوات بعائد يزيد 437,5 نقطة أساس عن السندات نفسها·
إلى ذلك قالت مصادر مصرفية ان اقبال البنوك المحلية على الاكتتاب كبير جدا، فيما توقعت هذه المصادر ان يحدد سعر الفائدة علي هذه السندات بنحو 575 نقطة اساس
وكانت مصادر مصرفية قالت لـ''الاتحاد'' في وقت سابق إن الهدف من الإصدار ليس الحصول على السيولة بالدرجة الأولى وإنما تسليط الضوء على الملاءة المالية العالية للإمارة وأن التصنيف الجيد للوضع المالي في أبوظبي يدعم قدرة الإمارة في إصدار سندات من خلال طرح ناجح بأسعار فائدة متدنية نسبيا رغم شح السيولة في الأسواق الدولية
المصدر: أبوظبي، نيويورك، لندن
عدد اليوم
