«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على «بي إن باريبا مصر»

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على أصول بنك بي إن بي باريبا مصر، مقابل 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار)، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك. وكشف مصدر في بنك الإمارات دبي الوطني عن قيام البنك بدفع ثمن الصفقة، التي تنتظر موافقة البنك المركزي المصري، نقداً مستفيداً من رصيد السيولة المتاح لديه. ولفت إلى أن الاستحواذ الجديد سيرفع إيرادات البنك من الأعمال الدولية من 5% حالياً إلى 9%، عند اكتمال الصفقة بنهاية الربع الأول من عام 2013. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني وبي إن بي باريبا أمس عن توقيع اتفاقية نهائية يقوم بموجبها “بي إن بي باريبا” ببيع كامل حصته في بنك بي أن بي باريبا مصر البالغة 95?2% لبنك الإمارات دبي الوطني، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي المصري وموافقات السلطات النقدية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال بنك الإمارات دبي الوطني، إنه سيتقدم إلى المساهمين الأقلية، بطلب للاستحواذ، بالسعر نفسه، على الحصة المتبقية والتي يملكونها حالياً في بنك بي إن بي باريبا مصر والتي تبلغ 4,8%. ويبلغ كامل الثمن الذي سيقدمه بنك الإمارات دبي الوطني بموجب هذه الصفقة مقابل 100% من أسهم بنك بي أن بي باريبا مصر مبلغ 500 مليون دولار بمعدل 1?6 مرة القيمة الدفترية للأسهم بنهاية سبتمبر 2012. وتخول الصفقة بنك الإمارات دبي الوطني تملك شبكة فروع بنك بي إن بي باريبا مصر، والتي تضم 69 فرعاً منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، وهي الفروع التي ستحمل علامة الإمارات دبي الوطني خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً. ويعمل لدي بنك بي إن باريبا مصر 1450 موظفاً، ويصل عدد عملائه إلى ما يقرب 200 ألف عميل من الأفراد ونحو 3,000 عميل من الشركات، وبلغت حقوق المساهمين 1?9 مليار جنيه (310 ملايين دولار)، كما في 30 سبتمبر 2012. وحقق بي أن بي باريبا مصر، الذي يقع مقره الرئيسي في القاهرة، عائدات بقيمة 731 مليون جنيه (121 مليون دولار) وبلغ صافي أرباحه 222 مليون جنيه (37 مليون دولار) في عام 2011. ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك بي إن بي باريبا، بعد إتمام الصفقة مواصلة تعاونهما في عدد من مجالات الأعمال، كالتمويل التجاري وإدارة النقد والأعمال المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية، حيث سيستمر بنك بي إن بي باريبا بتقديم خدماته لعملائه في مصر من خلال هذه الشراكة المفضلة. التوسع الإقليمي وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: “تمثل هذه الصفقة فرصة ممتازة لبنك الإمارات دبي الوطني لدخول السوق المصرية الواعدة، وتحقيق طموحاتنا الإستراتيجية للتوسع في المنطقة، كما تعتبر هذه الصفقة خطوة مهمة نحو نمو البنك إقليمياً، ونحن على ثقة بأنها سوف تحقق نتائج ناجحة لأصحاب المصالح لدينا”. وقال جان لوران بونافيه، الرئيس التنفيذي في بنك بي إن بي باريبا: “سيكون بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً قوياً لشركتنا التابعة وموظفيها، وكذلك لعملاء بنك بي أن بي باريبا الراغبين في الاستفادة من القدرات المصرفية الهائلة محلياً في مصر”. وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني: “تأتي هذه الصفقة لتؤكد إستراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الراسخة والطموحة بأن يكون البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأضاف “تعتبر مصر بمثابة سوق رئيسية في المنطقة لها آفاق نمو قوية، وسيقدم بنك بي أن بي باريبا مصر إلى بنك الإمارات دبي الوطني بوابة مثالية للدخول إلى هذه السوق المهمة، ونحن ملتزمون بمواصلة التطوير والاستثمار في هذه الآفاق بدعم من فريق الإدارة والكادر الوظيفي المحلي”. رصيد السيولة وقال كيفين فلانري مدير عام الأعمال المصرفية الدولية في بنك الإمارات دبي الوطني لـ “الاتحاد”، إن البنك سيقوم بتمويل الصفقة نقداً من خلال رصيد السيولة المتوفرة لديه. وأضاف أن الصفقة سترفع إيرادات البنك من العمليات الخارجية من 5% حالياً إلى نحو 9%، وذلك في إطار إستراتيجية البنك للوصول إلى رفع حصة العمليات الخارجية من الإيرادات إلى ما يتراوح بين 15 إلى 20% خلال السنوات المقبلة. وأكد أن دخول السوق المصرية يعد خطوة مهمة تأتي في إطار خطط البنك لتعزيز حضوره في مجال تقديم الأعمال المصرفية للأفراد والشركات خارج الدولة. وأكد أهمية السوق المصرية التي تعد سوقاً إستراتيجية رئيسية لتحقيق النمو في المستقبل لما يتمتع به من مقومات اقتصادية عالية وفرص واعدة للنمو المستقبلي. وأوضح أن البنك سيسعى خلال المرحلة المقبلة في تعزيز نمو أعماله في مصر من خلال توسيع نطاق منتجات التجزئة والتركيز على المنتجات المصرفية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دراسة تقديم منتجات جديدة وفقا لما تتيحه القوانين المصرفية المعمول بها في مصر. وأضاف أن الاستحواذ يسهم في دمج الخبرة المحلية لبنك بي أن بي باريبا مصر وقاعدة عملائه ومعرفته بالسوق المصرية مع المكانة الإقليمية الراسخة والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني. وقد حصل بنك بي إن بي باريبا على المشورة حول هذه المعاملة من قبل وحدة تمويل الشركات في بنك بي أن بي باريبا، فيما لعبت شركة “ألين اند أوفري” دور المستشار القانوني. وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على المشورة بشأن هذه المعاملة من قبل “بيريلا واينبرج بارتنرز”، في حين كانت “اتش سي سيكيوريتيز اند انفستمنت” المستشار المحلي. وأنيط دور المستشار القانوني بكل من شركتي “فريشفيلدز براكهوس ديرينجر” ومعتوق بسيوني. وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على المشورة أيضاً من قبل شركة “ديلويت” و”ماكينزي اند كو” للقيام بإعداد تقارير حسن الأداء المحاسبي والضريبي والتجاري على التوالي.