موانئ دبي العالمية تتطلع إلى جمع 4,3 مليار دولار من الاكتتاب

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس فتح باب الاكتتاب في طرحها الأولي لنسبة 20% من أسهمها، أمام المستثمرين في دولة الإمارات بنطاق سعري استرشادي يتراوح بين دولار ''3,6درهم'' و 1,3 دولار ''4,7 درهم'' للسهم الواحد، وسط توقعات بأن تجمع الشركة ما يزيد على 4,3 مليار دولار ''15,7 مليار درهم'' وفقا لأعلى سعر تقيمي للشركة والبالغ 21,5 مليار دولار ''78,9 مليار درهم''، ليصبح حجم الاكتتاب هو الأعلى في تاريخ الاكتتابات بمنطقة الشرق الأوسط· وقالت مصادر في شركات الوساطة وبنوك الاكتتاب المعتمدة ان الإعلان عن النطاق السعري بهذا المستوى، رغم انه ليس نهائيا، فإنه وضع حدا للمخاوف التي تولدت لدى كثير من المستثمرين الأفراد بسبب الحديث عن تقييمات مرتفعة لسعر السهم، مما أدى إلى تأخرهم في اتخاذ قرار التوجه نحو السهم، مؤكدين أن السعر الاسترشادي سوف يشجع الكثير على الاكتتاب، خاصة أن الشركة تتمتع بأداء قوي بين شركات تشغيل الموانئ في العالم، مما يقلل من عنصر المخاطرة· وقالت ''موانئ دبي العالمية'' أمس انها ستقوم بطرح 2,822 مليار سهم تمثل 17% من إجمالي الاسهم المطروحة وبقيمة تتراوح بين 2,8 و 3,6 مليار دولار وفقا للسعر الاسترشادي الأدني والاعلي للسهم، فيما سيتم الاحتفاظ بنسبة 3% المتبقية والتى تبلغ 498 مليون سهم لدى مستشاري الاصدار لتغطية تجاوزات الحصص إن وجدت والمرتبطة بالطرح العالمي، ولتغطية أي مواقع قصور تنتج عن تعاملات ثبات الأسهم·وقال مصدر في دويتشه بنك أنه تم تقييم أسهم الشركة من قبل المستثمرين المؤسساتيين والبنوك بسعر يتراوح بين 16,6 مليار دولار ''60,9 مليار درهم'' ، و''21,5 مليار دولار''78,9 مليار درهم، الأمر الذي يعني ان قيمة نسبة الـ 20% المطروحة للاكتتاب والتي تصل إلى 3,32 مليار سهم، تتراوح بين 4,3 مليار دولار وفقا لأعلى سعر و3,3 مليار لأدني سعر، فيما تصل قيمة 17% المتاحه حاليا والبالغة،2,822 مليار سهم، 3,6 مليار دولار لأعلى سعر استرشادي و2,8 مليار دولار لأدنى سعر·ووفقا لآلية الاكتتاب الجديدة التي تعتمد نظام بناء سجل الأوامر، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي السوقي للسهم قبيل الإدراج ببورصة دبي العالمية، حيث سيدفع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الاعتبارية السعر النهائي الذي يتوقع إعلانه في 21 نوفمبر الجاري· ويشمل الطرح في الإمارات مواطني الدولة والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات والمقيمين الذين يمتلكون حسابات استثمارية مؤهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة· وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس ''دبي العالمية'' و''موانئ دبي العالمية'' خلال مؤتمر صحفى عقد أمس للإعلان عن فتح باب الاكتتاب إن الطرح العام لاقى منذ الإعلان عنه اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين المؤسساتيين؛ وذلك لأن الشركة تعتبر فرصة استثمارية ممتازة وآمنه بالنسبة لهم، حيث تقل فيها نسبة المخاطرة لأن أعمالها تتوزع على قارات العالم وتغطي مناطق مختلفة؛ مما يقلل من تأثرها بهبوط منطقة بعينها· واوضاف بن سليم ان موانئ دبي العالمية بات لديها الآن 42 محطة بحرية في 22 دولة، مما يجعلها واحدة من شركات تشغيل الموانئ الأكثر تنوعا في العالم من الناحية الجغرافية، ونتوقع لهذا المنحى أن يستمر في المستقبل، على الرغم من الزيادة المطردة في أحجام وكميات البضائع التي تمر عبر سلسلة الإمداد والقيود التي تحد من قدرة صناعة الموانئ على تلبية ذلك الطلب عالميا''· ووفقا لبيانات الشركة فإنها تنمو بوتيرة أسرع من السوق، حيث ازداد حجم العمليات في موانئ دبي العالمية بحوالي 18% في العام 2006 مقارنة بنمو السوق البالغ حوالي 11%، ومن المتوقع أن تسهم المجموعة المتنوعة من المشاريع والتوسعات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى نحو 90 مليون حاوية نمطية (بقياس 20 قدما) في غضون عشر سنوات· من جهته، قال جمال ماجد بن ثنية نائب الرئيس التنفيذي لـ ''موانئ دبي العالمية'' والمدير التنفيذي لـ ''مجموعة الموانئ والمناطق الحرة العالمية'' يعكس نطاق السعر السمعة القوية التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية على المستوى الدولي والثقة بمستقبلها· توقعات بسحب سيولة ضخمة من الأسواق قال مسؤلون في شركات وساطة مالية معتمدة للطرح الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية ان النطاق السعري المعلن سوف يشجع عدد واسع من المستثمرين للاكتتاب بعد أن بدد المخاوف من يأتي السعر مبالغا فيه، خاصة أن الآلية المتبعة به تنفذ لأول مرة في سوق الإصدارات الأولية بالدولة، لافتين إلى ان الضبابية التي كانت تسيطر على آلية تحديد السعر بدأت تتلاشي· وتوقع حمود عبدالله مدير ''الإمارات الدولي للوساطة المالية'' أن يلقى الاكتتاب في أسهم موانئ دبي العالمية طلبا قويا من قبل المستثمرين الأفراد في الدولة والخليجين، مما سيؤدي إلى تأثير مباشر على أسواق الأسهم المحلية التى ستشهد عمليات بيع قوية من قبل الأفراد وسحب سيولة للدخول في اكتتاب موانئ دبي، خاصة أن المبلغ المطلوب يزيد عن 15 مليار درهم· من جهته، قال محمد جمال مدير المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال في الوسيط المباشر''مباشر'' التي تعمل في بورصة دبي العالمية وإحدى شركات الوساطة المالية المعتمدة لاكتتاب موانئ دبي العالمية، انه منذ الاعلان عن طرح موانئ دبي العالمية تلقت الشركة العديد من الاستفسارات من المستثمرين عن آلية الاكتتاب، مشيرا إلى ارتفاع كبير في طلب الحصول على رقم حساب لدينا في جميع فروع الشركة قبيل فتح الباب للاكتتاب امس، متوقعا في الوقت ذاته ان تشهد الفترة المقبلة كثافة في الطلب بعد أن وضحت الأمور خاصة فيما يتعلق بالسعر الاسترشادي رغم أنه غير نهائي، خاصة من قبل المستثمرين الأفراد نظراً لقوة ووضع شركة موانئ دبي محليا وعالميا، خاصة مع توفر السيولة واستعداد المستثمرين للتحول إلى فرص استثمارية جديدة، مستبعدا أن يحدث الاكتتاب آثارا سلبية على الأسواق المالية المحلية التي تعيش مرحلة جديدة من الانتعاش·