«الإسلامي للتنمية» يسعر أكبر إصدار له من الصكوك

جدة (رويترز) - قام البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة بتسعير إصدار من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة 1.5 مليار دولار، ولأجل خمس سنوات، وهو أكبر إصدار من السندات الإسلامية من بنك متعدد الجنسيات. وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار إن البنك الحاصل على تصنيف ??AAA?? سعر أول صكوك يصدرها في 2014 بفارق 23 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بمعدل ربح قدره 1.8125%. وجاء التسعير في الحدود الاسترشادية التي أعلنها مرتبو العملية يوم الثلاثاء عندما قالوا إن سعر إصدار الصكوك القياسي سيكون في منتصف إلى أواخر العشرين نقطة أساس. والتسعير أيضا في نطاق الفارق لصفقة سابقة للبنك في مايو 2013، والذي كان يزيد 30 نقطة أساس عن متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقال عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، للصحفيين بدبي، أمس الأول، إن البنك يقوم كل عام بتسعير أفضل للصكوك التي يصدرها، ومع إصداره مزيدا من الصكوك فسيكون التسعير أفضل، نظرا لأن الصكوك ستكون أكثر تداولا واهتماما من جانب المستثمرين. وعلى الرغم من أن تسعير الإصدار الحالي جاء أقل من الإصدار السابق إلا أن البنك سيتكلف أكثر من البنوك الأخرى المتعددة الجنسيات صاحبة التصنيف ??AAA??، وعزا الهنائي ذلك إلى قلة اعتياد المستثمرين الدوليين على إصدارات الصكوك، إضافة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ يصدرها منذ خمس سنوات فقط. وقال الهنائي إن في مناطق كثيرة من العالم لا يرتاح المستثمرون للاستثمار في الصكوك، لذا فإننا نحاول أن نقدم مزيدا من التفاصيل عن الصكوك للمستثمرين. وأشارت وثيقة منفصلة من مديري إصدار إلى أن المستثمرين من الشرق الأوسط اكتتبوا في 51 في المئة من الصفقة، بينما شكل المستثمرون من أوروبا وآسيا 27، و22% المتبقية على الترتيب. وتولى ترتيب العملية سي.آي.ام.بي، وكومرتس بنك، وبنك الخليج الأول، واتش.اس.بي.سي، وناتكسيس، وبنك أبوظبي الوطني، وستاندرد تشارترد.