«المزايا القابضة» تُعيِّن مديراً لصفقة الاستحواذ على «دبي الأولى» و «الواجهة المائية»

عينت المزايا القابضة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) مديرا لصفقة الاستحواذ على أسهم شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية. وكان مجلس إدارة المزايا القابضة اقر في وقت سابق من هذا الشهر اقتراح الاستحواذ على الحصص المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36% و21% على التوالي. وسيتم تنفيذ هذه الصفقة، والتي يُشار إليها بصفقة مقايضة أسهم، على مرحلتين، تبدأ بالاستحواذ على أسهم دبي الأولى والواجهة المائية من قبل المزايا، قبل أن يتم إصدار أسهم جديدة للمزايا بنفس القيمة بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي فإن هذه الصفقة مشروطة، ومن المتوقع أن تستغرق حتى 12 اسبوعا، ليتم إنجاز كافة العمليات ذات الصلة. وقال المهندس خالد إسبيتة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة: “تمتلك الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار سجلا ناصعا في إدارة صفقات من هذا القبيل، حيث سبق للشركة تقديم هذه الخدمات لعدد من كبريات الشركات في منطقة الخليج وبنجاح باهر. ونحن على ثقة باختيارنا، ونؤمن بقدرة فرق عمل الشركة على إدارة صفقة مبادلة الأسهم وتنفيذها بكفاءة وفعالية”. ومن ناحيتها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، سناء جمعة: “تتمتع كفيك بسجل طويل من العمل الناجح في إدارة وتنفيذ صفقات مقايضة أسهم وغيرها من الصفقات التي تتطلب شركة وسيطة ذات خبرات عالية لتدير الصفقة. وقد خصصت كفيك الخبرات اللازمة لاتمام صفقة مقايضة أسهم ما بين المزايا ودبي الأولى والواجهة المائية العقارية لضمان سهولة وسرعة تنفيذ الصفقة كي تعود بالفائدة للمساهمين”. وقامت المزايا وبالتنسيق مع عدد من المستشارين الماليين بتنفيذ تقنيات مالية مختلفة لاستخلاص معدل مقايضة عادل لهذه الصفقة، حيث تراوحت النتائج بين نسبة تمثل 3 أسهم من دبي الأولى مقابل سهم من المزايا، ونسبة تمثل 2.75 سهم من دبي الأولى مقابل 1 سهم من المزايا. وقال إسبيتة: “قمنا بإجراء تحليل لجدوى كافة المعدلات المشتقة بهدف التوصل إلى اختيار سليم للسعر الأكثر جاذبية للمساهمين الحاليين في شركتي دبي الأولى والواجهة المائية، على أن يكون التأثير منطقيا ومقبولا على حملة أسهم المزايا، وتوصلنا إلى معدل مقايضة قدره 2.75 سهم من دبي الأولى تعادل 1 سهم من المزايا، اعتمادا على متوسط سعر الإغلاق لسهمي المزايا القابضة ودبي الأولى خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وسيكون التأثير ضئيلا على مساهمي المزايا، فيما ستمنح فوائد إضافية إلى نسبة الأقلية من المساهمين في دبي الأولى والواجهة المائية، وبالتالي سيكون من الأفضل بالنسبة لهم مقايضة أسهمهم من بيعها في السوق”.