دبي (الاتحاد)- أعلنت شركة الإمارات ريت «سي إي آي سي» المحدودة أمس عن تحديدها النطاق السعري الإرشادي المطروحة للاكتتاب، وذلك بين 1.36 دولار أميركي و1.56 دولار أميركي للسهم الواحد.
وبحسب بيان صحفي أمس، ستصدر الإمارات ريت ما يقارب 110,3 مليون سهم جديد، وذلك بعد تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم والذي يتكون من 16,544,118 سهماً جديداً.
ويقتضي النطاق السعري الإرشادي المحدد ضمناً بأن تبلغ القيمة السوقية للإمارات ريت بين نحو 365.2 مليون دولار و408.6 مليون دولار، بناءً على رأسمال الإمارات ريت الصادر بعد الانتهاء من العرض (وقبل تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم).
ويتاح هذا العرض لعدد من المستثمرين من المؤسسات والمهنيين في مناطق معيّنة خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وبدأ فريق الإدارة في الإمارات ريت أمس الحملة الترويجية للعرض وعملية تسجيل طلبات الشراء، والتي من المتوقع أن تنتهي في 2 أبريل 2014، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر العرض بعد نحو يوم من نهاية الحملة الترويجية.
ومن المتوقع أن تتم عملية الإدراج وأن يبدأ تداول الأسهم في سوق ناسداك دبي بعد أسبوع من ذلك وسيتم توظيف صافي عائدات عملية العرض في تمويل صفقات استحواذ مستقبلية على أصول عقارية، ويمتلك شركة الإمارات ريت للإدارة (الخاصة) المحدودة «مدير الإمارات ريت» حالياً قائمة مختصرة لعدد من الأصول العقارية التي يحتمل الاستحواذ عليها. كما يعتزم مدير الإمارات ريت استخدام جزء من عائدات عملية العرض في تمويل الاستثمارات في الأصول التي يملكها الصندوق حالياً.
وتم تعيين شعاع كابيتال ش.م.ع. «شعاع كابيتال» كراعٍ للإمارات ريت، كما تقوم شعاع كابيتال وشركة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور منسق مشترك لطلبات الاكتتاب لعملية العرض. ويقوم كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات العربية المتحدة المحدودة، بدور المديرين المشتركين لعملية العرض.
وقال عبدالله علي الهاملي، رئيس مجلس إدارة مدير الإمارات ريت «تقدم الإمارات ريت للمستثمرين الفرصة للاستثمار في فئات مختلفة من الأصول العقارية التي تقع في سوق جذابة وتوفر عوائد مستقرة كونها أصولاً قائمة ومدرة للدخل. كما تمنحهم الفرصة أيضاً للاستثمار في شركة لها سجل مالي متين وفريق إداري ذو خبرة عميقة واستراتيجية نمو واضحة المعالم.»
وأضاف «نتطلع قدماً إلى بدء حملتنا الترويجية التي تنطلق اليوم، ونأمل باستقبال طلب على الأسهم من مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية».
من جانبه، قال سيلفاين فيجوت، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمدير الإمارات ريت:
«كونت الإمارات ريت محفظة استثمارية تضم عقارات متنوعة في دبي، وقدمت لمساهميها أرباحاً نقدية مستمرة كما استطاعت رفع قيمة صافي الأصول للسهم الواحد بشكل متواصل منذ تأسيسها».
وأضاف «نؤمن بأن قطاع العقارات في دولة الإمارات سوقاً جذابة، وتدعمه عدد من العوامل التي تساعد في تحقيق مستويات عالية من النمو، ونحن حريصون على الاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة في هذا القطاع. وتحرص الإمارات ريت على اتباع استراتيجية منضبطة ومدروسة لعمليات الاستحواذ، ونمتلك حالياً قائمة مختصرة لعدد من الأصول العقارية المختلفة التي تمثل فرصاً محتملة للاستحواذ، وستمكننا العائدات من عملية عرض أسهم الإمارات ريت للاكتتاب من المضي قدماً في خططنا الاستثمارية».
عدد اليوم
