مصطفى عبدالعظيم (دبي)
حصلت شركة «ماركة» المساهمة العامة قيد التأسيس، على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع النهائية على طرح 55% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، الذي تقرر أن يبدأ في 13 أبريل الجاري.
وقال جمال الحاي رئيس لجنة مؤسسي «ماركة»، البالغ رأسمالها 500 مليون درهم، إن الاكتتاب العام في أسهم الشركة سيبدأ عبر فروع 8 بنوك ومؤسسات مالية يوم 13 أبريل، ويستمر لمدة 12 يوماً، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب بتاريخ 24 أبريل 2014.
ويتوقع خبراء ماليون أن يشكل اكتتاب شركة «ماركة» أول اختبار حقيقي لشهية المستثمرين باتجاه الإصدارات الأولية، ومدى تجاوب الأسواق مع عودة نشاط الاكتتاب الأولية مجدداً بالتزامن مع النشاط المحموم في أسواق الأسهم والارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال عام 2013 والفترة المنصرمة من العام الحالي، ومستويات السيولة القوية في الأسواق.
وأجمع الخبراء على أهمية الطرح الأولى لشركة «ماركة» لاختبار شهية الأسواق بعد ماراثون الارتفاعات والفوائض الكبيرة في السيولة، مبدين تفاؤلاً بشأن الإقبال على الاكتتاب، مؤكدين أن الأسواق متعطشة للاكتتابات العامة بشكل عام، لافتين إلى أن زخم السيولة الحالية من شأنه أن يدعم أي عمليات اكتتاب مقبلة، خاصة مع استفادة المستثمرين من توزيعات الأرباح السخية التي أعلنتها الشركات الرئيسية في الأسواق عن العام الماضي التي يتوقع أن يعاد ضخها في الأسواق مجدداً إما عن طريق الاستثمار المباشر أو الاكتتاب في شركات جديدة.
وقال الحاي، إنه تم الاتفاق مع 8 بنوك ومؤسسات مالية لتلقي مساهمات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بأسهم الشركة، بما فيها بنك أبوظبي الوطني، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي (CBI)، دار التمويل ودار التمويل الإسلامي.
وأضاف الحاي: يسعدنا الحصول على الموافقات الضرورية كافة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، ونود أن نشكر هيئة الأوراق المالية والسلع والدائرة الاقتصادية في دبي وسوق دبي المالي ومختلف الجهات المعنية الأخرى على الدعم الذي قدموه لنا في إطلاق الشركة التي ستشكل إضافة نوعية إلى قائمة الشركات المساهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أول شركة مساهمة عامة تنشط في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات في الدولة.
وأشار إلى أنه تم اختيار هذه المؤسسات لتكون بنوك الاكتتاب العام بأسهم ماركة، بالنظر إلى الخبرات النوعية المتميزة التي تحظى بها في هذا المجال، إلى جانب تمتعها بشبكة كثيفة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، وشبكة من الفروع في العديد من الأسواق الإقليمية.
وأضاف الحاي: يسعدنا اختيار هذه المؤسسات المالية الرائدة لتكون بنوك الاكتتاب العام، وكلنا ثقة بقدرتها على إدارة عملية تلقي ومعالجة طلبات الاكتتاب بالشكل الأمثل، وطبقاً لأرفع مستويات الكفاءة، وبما يتيح إنجاز عملية الاكتتاب بسلاسة وسهولة.
وأشار إلى أن لجنة مؤسسي «ماركة» ستعمل - خلال الأيام المقبلة بالتعاون الوثيق مع شركة «كاب إم للاستثمار» بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، وبنوك الاكتتاب على إنجاز الترتيبات النهائية لبدء الاكتتاب. وقد تم الاتفاق مع بنوك الاكتتاب - على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن فروع منتقاة تابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، الذي يتوقع أن يحظى بإقبال كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
من جهته، قال الدكتور مهدي مطر الرئيس التنفيذي لشركة «كاب إم للاستثمار» التابعة لدار التمويل، والتي تتولى دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب في أسهم شركة «ماركة»: سيتم طرح 55% من أسهم الشركة، أو ما يعادل 275 مليون درهم للاكتتاب العام، بسعر قدره درهم واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار بقيمة ثلاثة فلوس للسهم تستحق بالكامل عند الاكتتاب.
وأوضح الدكتور مهدي مطر أن الاكتتاب سيكون مفتوحاً أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف الجنسيات، على أن لا تقل ملكية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو كياناتها القانونية عن 51% من أسهم الشركة. كما يحق لهيئة الإمارات للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب في 5% من أسهم الطرح، على أن يتم تخصيص هذه الأسهم لهيئة الإمارات للاستثمار قبل تخصيص أي أسهم للمساهمين الآخرين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2006.
وأضاف: بعد انتهاء عملية الاكتتاب والإعلان عن تأسيس الشركة، ستقوم الشركة بالتقدم بطلب لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي وفقًا للإجراءات المرعية، حيث ستكون «ماركة» أول شركة مساهمة عامة إماراتية يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي منذ سنوات عدة، لتفتح بذلك الباب لعودة النشاط إلى سوق الإصدارات الأولية في دولة الإمارات الذي عانى جموداً نسبياً خلال السنوات القليلة الماضية.
ويرى مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، عبدالله الحوسني، أن حالة الازدهار تشهدها الأسواق المالية منذ عام 2013 وما صحبها من زخم متزايد في مستويات السيولة، بمثابة نواة تؤسس لمرحلة جديدة لانطلاق أسواق الأسهم المحلية نحو استعادة مشهد الانتعاش الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، الذي شكلت الاكتتابات العامة أحد أركانه الرئيسية.
وتوقع الحوسني عودة نشطة لهذا السوق بداية من العام الحالي عند طرح شركة «ماركة» للاكتتاب العام خلال الأيام المقبلة، يتبعه سلسلة أخرى من الإصدارات الأولية تتراوح بين 10 إلى 15 إصداراً حتى الربع الأول من عام 2016 على حد تقديره.
ويأتي الاستعداد لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد قيام مؤسسي «ماركة» وعددهم 151 مؤسساً، وهم من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين البارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسديد كامل حصتهم البالغة 225 مليون درهم «أو ما يعادل 45% من رأسمال الشركة» في شهر مارس الماضي.
يذكر أن «ماركة» ستركز على إدخال مفاهيم جديدة ضمن قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات «المطاعم والمقاهي» اللذين يشهدان نشاطاً متنامياً على المستويين المحلي والإقليمي، إذ يستفيد كلا القطاعين من النمو القياسي في أعداد السياح، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين والمقيمين.
عدد اليوم
