نجح إصدار «طيران الإمارات» الأولي لسندات أميركية بقيمة 1.5 مليار درهم (413.7 مليون دولار) لتمويل شراء 3 طائرات من طراز بوينج 777-300 إي آر.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إن سعر فائدة السندات، التي يضمنها بنك الصادرات والواردات الأميركي للمرة الأولى، يصل إلى 3.465% سنوياً، وتستحق في 21 أغسطس عام 2021، بدفعات على أساس ربع سنوي تشمل رأس المال والفائدة. يشار إلى أن طيران الإمارات نجحت في ترتيب تمويل للطائرات التي ستتسلمها حتى نهاية صيف 2010.
من جهته، قال برايان جيفري، نائب رئيس أول المالية في طيران الإمارات، «تكتسب هذه الصفقة أهمية بالغة لصناعة الطيران عامة، لأنها تمثل أول إصدار أولي مباشر من نوعه في أسواق المال العالمية». وأضاف «نرى في أسواق السندات اليوم مصدراً مهماً للحصول على تمويلات لصناعة الطيران بشكل عام، ولطيران الإمارات على وجه الخصوص».
وقال إن طيران الإمارات أصبحت أول ناقلة في العالم تنجز ترتيبات هذا المنتج التمويلي المبتكر، مشيدا بالرؤية المستقبلية الثاقبة التي يتمتع بها مسؤولو بنك الصادرات والواردات الأميركي، وبالخبرات القيمة لشركتي «كاليون» و«جولدمان ساكس» اللتين قامتا بهيكلة وطرح إصدار السندات التمويلية.
وأضاف «تسعى طيران الإمارات دوماً إلى إيجاد ترتيبات مبتكرة ومصادر بديلة لتمويل برنامجها لشراء طائرات جديدة. وستساهم هذه الترتيبات بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية الناجمة عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها أسواق المال العالمية، حيث إنها جاءت في الوقت الملائم تماماً، وبما يعود بالفائدة على صناعة الطيران العالمية».
وشاركت «جولدمان ساكس آند كو» و«كاليون سكيوريتيز» في إدارة الإصدار، ولعبتا دور وكيل هيكلة، في حين مثل طيران الإمارات في لجنة الإصدار شركة «كليفورد تشانس»، وتشكلت لجنة المكتتبين من «ميلبانك» و«تويد» و«هاردلي آند ماكلوي»، في حين عملت شركة «فيدر برايس الخصوصية» مستشاراً لبنك الصادرات والواردات.
وتسير طيران الإمارات حالياً أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من قاعدتها الرئيسية في مطار دبي الدولي إلى أكثر من 100 وجهة في 61 دولة ضمن قارات العالم الست، بأسطول مكون من 138 طائرة حديثة من طرازي إيرباص وبوينج. وستتسلم الناقلة 154 طائرة جديدة من الآن وحتى عام 2020
عدد اليوم
