حاتم فاروق (أبوظبي)
تصدر سهم «دانة غاز» قائمة الأسهم النشطة في تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بالقيمة والكمية، متأثراً بإعلان الشركة عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الاسمية 700 مليون دولار.
وسجلت تعاملات المستثمرين على سهم «دانة غاز» خلال جلسة أمس، بنحو 46.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 51.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 3.85% عند سعر 1.08 درهم، رابحاً 4 فلوس عن الإغلاق السابق.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52% من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية دخلوا في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك، وذلك اعتباراً من 12 مايو الجاري.
وأضاف البيان «تسعى الشركة لإتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة مساهميها وحاملي صكوكها الحاليين، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018»، لافتاً إلى نية الشركة عقد اجتماع للجمعية العمومية لمساهميها خلال شهر يونيو للموافقة على شروط وبنود الصفقة، والحصول على موافقة بقية حاملي صكوكها على الصفقة المقترحة من خلال عملية عرض العطاء واستدراج الموافقة والمتوقع إطلاقها خلال الشهر الجاري.وأشارت الشركة إلى أنه التزاما بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف تحرص على اطلاع الأطراف المعنيين على أي تطورات جوهرية، مؤكدة أنها دخلت وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة.
وأوضحت أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعف، متوقعة أن تنخفض مديونيتها إلى 385 مليون دولار.وأوضحت الشركة أنه بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت، شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة، مؤكدة أن هذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.أما الخيار الثاني أمام حملة الصكوك فيوفر إمكانية استرداد كامل رأس المال بالنسبة لحملة الصكوك اللذين ?ختارون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الاسمية.وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.
وأضافت الشركة «ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة والتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4% ولمدة 3 سنوات، مؤكدة أن الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»:«يسرنا أن نتوصل إلى حل توافقي وودي مع لجنة حاملي الصكوك، وقد كانت الرغبة المعلنة للشركة منذ البداية أن تتيح لحاملي الصكوك خيار تسييل صكوكهم بسعر أعلى من الأسعار السائدة في السوق في حينه.
عدد اليوم
