استكمل بنك الإمارات دبي الوطني إصدار سندات مالية بسعر فائدة ثابت بقيمة 400 مليون دولار أسترالي (1,36 مليار درهم) تستحق في عام 2019، وذلك في إطار برنامج البنك لإصدار سندات دين بقيمة 1,5 مليار دولار أسترالي.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إن السندات حائزة على تصنيف «بي ايه ايه 1» من مؤسسة «موديز»، وتصنيف «ايه بلاس» من «فيتش» وتمنح قسائم بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.75%. ولعب كل من بنك «ايه أن زد» و«بي ان بي باريبا» و«إتش إس بي سي» و«الامارات دبي الوطني كابيتال» دور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين لهذه الصفقة.
وأصدر بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً سندات مالية في أسواق الدولار الأسترالي بعد أن كان قد أصدر سابقاً في العام 2006 سندات مالية بقيمة 250 مليون دولار أسترالي والتي شكلت حينذاك أول صفقة من نوعها بالدولار الأسترالي من مؤسسة مقرها في الشرق الأوسط.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد عقد اجتماعات مع المستثمرين في الأسبوع الأول من شهر أبريل في كل من سيدني وملبورن وهونج كونج وسنغافورة.
ومثل بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الاجتماعات شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في المجموعة، وباتريك كليركن، رئيس علاقات المستثمرين والعضو المنتدب في إدارة التمويل للمجموعة، والذين أطلعوا المستثمرين على أداء المجموعة وتقييمها الائتماني المتميز.
وبعد الإعلان عن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني المالية للربع الأول من عام 2014، تم الإعلان بتاريخ 29 أبريل 2014 بأن البنك يخطط لإصدار سندات مالية بقيمة 200 مليون دولار أسترالي تستحق بعد خمس سنوات.
ونظراً للإقبال على هذه السندات تم تضييق المؤشر السعري المتوقع، ورفع قيمة الصفقة إلى 400 مليون دولار أسترالي.
وقد استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للإصدار حيث بلغ دفتر الطلبات النهائي 515 مليون دولار أسترالي تم جمعها من خلال 93 طلباً.
وشهد الإصدار توزيعاً متنوعاً من حيث المناطق الجغرافية. حيث تم تسلّم 32% من الطلبات من سنغافورة، و25% من هونج كونج و24% من أستراليا، و10% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و9% من أوروبا.
وبذلك يكون بنك الإمارات دبي الوطني قد تمكن من تحقيق أهداف إصداره من السندات بنجاح وإضفاء مزيد من التنوع على قاعدته التمويلية. (دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
