6 ديسمبر 2009 23:16
يجتمع ممثلون من صندوق الدعم المالي التابع للدائرة المالية وشركة دبي العالمية اليوم الاثنين، مع لجنة من البنوك الدائنة لـ "دبي العالمية" لبحث طلبها بشأن تأجيل استحقاقات الصكوك المترتبة على شركة نخيل التابعة للمجموعة من تاريخ استحقاقها في 14 ديسمبر الجاري إلى شهر مايو المقبل بحسب مصادر مالية متطابقة.
وقالت المصادر لـ" الاتحاد" أمس إن اللجنة ستناقش الخيارات التي ستطرحها "دبي العالمية" بشأن إعادة جدولة الديون والتي قد تتضمن بحسب المصادر دفع نسبة كبيرة من المبالغ المستحقة نقدا على ان يتم تحويل المبلغ المتبقي لاصدار جديد مدته خمس سنوات بما يسمح للشركة باستغلال السيولة المتوفرة خلال هذه المدة وتحصيل استحقاقاتها لدى المستثمرين.
وكانت "دبي العالمية" طلبت الاسبوع الماضي من دائني شركتين رئيسيتين تابعتين لها، تجميد سداد استحقاقات ديون لمدة ستة اشهر في اطار خطة اعادة الهيكلة التي يجب التوصل الى اتفاق بشأنها مع الدائنين قبل إقرارها.
وقالت المصادر إن بنوكاً شكلت لجنة من ستة مصارف للتباحث مع مجموعة دبي العالمية حول خطة إعادة الهيكلة، وتتألف اللجنة من بنكين إماراتيين وأربعة بنوك بريطانية هي ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس).
وتعطي مجموعة دبي العالمية أولوية لجدولة ديون خمسة مشروعات تطورها شركتا نخيل وليمتليس ضمن خطة إعادة هيكلة ديونها البالغ مجموعها 26 مليار دولار (95.6 مليار درهم) على أن تبدأ عملية جدولة ديون هذه المشروعات بعد صدور تقرير الاستشاري (موليز اند كامباني) المعين من قبل "دبي العالمية" بغرض إعداد خطة إعادة الهيكلة، بحسب مصدر في المجموعة.
وأوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ إعلان إعادة الهيكلة الاسبوع الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة “انفينيتي العالمية القابضة” و”شركة استثمار العالمية” و”شركة عالم الموانئ والمناطق الحرة”، وكل من شركاتها التابعة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي آند أو ومنطقة جبل علي الحرة والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر.
وأكد البيان الذي صدر الاثنين الماضي أن عملية إعادة الهيكلة تصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وتنقسم إلى عدة مراحل تشمل مرحلة تخطيط الأعمال وتحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين "دبي العالمية" والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بناء وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل وكجزء من هذه العملية تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم.
وعينت المجموعة شركة “موليز آند كومباني” لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة إلى جانب شركة “روثتشايلد” والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي، وأشار البيان إلى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة "ديلويت ذ . م . م" آيدان بيركيت رئيسا لإعادة الهيكلة في دبي العالمية حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تتم معالجة التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة، بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
