الشارقة (الاتحاد) - أعلنت شركة دانة غاز أمس، عن موافقة الأغلبية العظمى من حاملي الصكوك على صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغ قيمتها مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.
كما صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، والذي ترأسه الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة، بالموافقة بإجماع الحاضرين على صفقة إعادة التمويل.
كما وافق مساهمو الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي. وخلال اجتماع حاملي الصكوك شارك بالتصويت حاملو الصكوك بما قيمته 692.77 مليون دولار من إجمالي قيمة الصكوك، بما يعادل 75.3% من النصاب القانوني (علماً بأن الحد الأدنى للنصاب القانوني هو 51%)، ومن أولئك الذين حضروا وشاركوا بالتصويت، وصوّت ما نسبته 99.95% من حاملي الصكوك، الذين يمثلون ما قيمته 692.39 مليون دولار، بالموافقة على الصفقة (علماً بأن الحد الأدنى لنسبة الموافقة اللازمة لإجراء الصفقة هو 75%). وفي سياق متصل، صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالموفقة بالإجماع لصالح عملية إعادة التمويل، والتي من المتوقع لها أن تُختتم في الثامن من شهر مايو المقبل.
وتضمن شروط صفقة إعادة التمويل خفض قيمة الصكوك المستحقة للشركة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار، نتيجة سداد دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار، وإلغاء ما قيمته 80 مليون دولار من الصكوك الفعلية المملوكة من قبل الشركة، على أن يقسّم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، حيث تضم الشريحة الأولى صكوكا غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار.
وتبلغ مدة استحقاق كلتا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل. وسيضمن متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة البالغ 8%، بالإضافة إلى خفض قيمة ديون الشركة إلى 850 مليون دولار، الحدّ من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.
عدد اليوم
