جمعت شركة بهارتي أيرتل الهندية للاتصالات نحو ملياري دولار من خلال طرح سندات مزدوجة العملة في السوق الدولي لسداد ديونها.
وذكرت الشركة في بيان أن هذه السندات غير مشروطة ومضمونة بالكامل من جانب بهارتي أيرتل.
وستستخدم الشركة حصيلة الطرح في إعادة تمويل ديونها الحالية.
وهذه الخطوة ستمدد بدرجة كبيرة فترة سداد ديون بهارتي.
وفي الوقت نفسه فإن هذه الخطوة ستتيح لها تمويل صفقة استحواذها التي بلغت قيمتها 9 مليارات دولار، وكذلك سداد الديون التي تستحق على المدى القصير.
وقد جمعت الشركة مليار دولار و750 مليون يورو من بيع السندات التي تم طرحها بالعملتين. ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان بهارتي أيرتل القول إن بهارتي أيرتل إنترناشيونال (هولندا) المملوكة بالكامل للشركة الهندية نجحت في تسعير السندات المزدوجة، حيث بلغت الفائدة على السندات الدولارية 5?35% وتستحق سدادها عام 2024 في حين بلغت الفائدة على سندات اليورو 3?37% وتستحق السداد في 2021.
وأشارت الشركة إلى أن هذه أول سندات مزدوجة تطرحها شركة هندية.
وقد أدار الطرح بنوك باركليز البريطاني، وبنك أوف أميركا-ميرل لينش الأميركي، وبي.إن.بي باريبا الفرنسي، وإتش.إس.بي.سي البريطاني، وجيه.بي مورجان الأميركي، وستاندرد تشارترد البريطاني.
(نيودلهي - د ب أ)
عدد اليوم
