يوسف البستنجي، يوسف العربي (أبوظبي، دبي) - تجاوز حجم الطلب على صكوك شركة المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا” 1,5 مليار دولار (5,5 مليار درهم)، حتى يوم أمس، محققاً بذلك ضعف القيمة التي أعلنت عندها الشركة عند طرحها للاكتتاب الأسبوع الحالي، بحسب سامح القبيسي، مدير عام مجموعة تغطية المؤسسات والشركات في قطاع الأسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني.
وقال القبيسي لـ (الاتحاد): “إن إصدار (جافزا) من الصكوك الإسلامية حقق نجاحاً كبيراً، موضحاً أن (جافزا) قد ترفع قيمة الإصدار إلى مليار دولار، حيث سيتم إغلاقه الأسبوع الحالي”.
وأعلنت “جافزا” الأسبوع الماضي، عن طرح إصدار من الصكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون دولار، لكن حجم الطلب على الاكتتاب في الإصدار من البنوك الأوروبية، ومن المحافظ الإسلامية في الشرق الأوسط، بلغ نحو 1,5 مليار دولار .
وأضاف القبيسي أن السعر الاسترشادي الأولى للإصدار يتراوح ما بين 7% إلى 7,5%، مبيناً أن أجل الإصدار محدد لسبع سنوات.
وقال القبيسي “هناك إقبال كبير من البنوك الأوروبية على الاكتتاب في الإصدار الجديد لـ”جافزا” على الرغم من الأوضاع المالية في منطقة اليورو”.
وأشار إلى أن السعر المعروض على الإصدار الجديد من صكوك “جافزا” يعتبر جيداً، لافتاً إلى أن ارتفاع السعر، مقارنة مع الإصدار السابق للشركة، يرجع إلى ارتفاع الطلب على الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.
إلى ذلك تعتزم “جافزا” إعادة تمويل استحقاق صكوك بقيمة ملياري دولار تقريباً، من خلال الإصدار الجديد، والحصول على حزمة تسهيلات ائتمانية تناهز المليار دولار، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
وقالت المصادر إن “جافزا” تلقت موافقة من غالبية حملة الصكوك على سداد صكوك بقيمة ملياري دولار خلال الشهر الجاري، قبل موعد استحقاقها بنحو أربعة أشهر.
وأكدت أن “جافزا” ستعلن عن تفاصيل الاتفاق النهائي مع حملة الصكوك والبنوك الممولة قبل نهاية الشهر الجاري، منوهاً أنها تعد بمثابة خطوة مهمة تؤكد تعافي اقتصاد الإمارة، وقدرة الجهات الحكومية على دخول سوق الائتمان. ووافق حملة الصكوك على تعديل موعد الاستحقاق في اجتماع عقد في العاصمة البريطانية، لندن، خلال شهر مايو الماضي، حيث تم تكليف بنوك، “دبي الإسلامي”، و”ستاندرد تشارترد”، و”سيتي بنك” لاستطلاع آراء حملة الصكوك.
وأوضحت المصادر أن شركة المنطقة الحرة لجبل علي قررت سداد الصكوك قبل الموعد المحدد، بعد نجاح مفاوضاتها مع البنوك بشأن حزمة تمويل للوفاء بديونها.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في “جافزا” بنهاية العام الماضي 6700 شركة، منها 120 شركة ضمن قائمة “فورتشن”، لأكبر 500 شركة في العالم.
واستقطبت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” 100 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعمل في المنطقة الحرة لجبل علي 170 ألف عامل، وأنجزت المنطقة 862 ألف معاملة خلال عام 2011، حيث تمثل الشركات الصناعية محوراً رئيسياً في “جافزا”.
وأصدرت 8 شركات إماراتية 9 إصدارات من السندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، شهدت جميعها إقبالاً كبيراً من المستثمرين في الأسواق العالمية.
وزادت إصدارات الشركات الإماراتية من السندات والصكوك، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 9% تقريباً، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2011.
وبلغت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك التي أصدرتها الشركات الإماراتية في الربع الأول من العام الحالي نحو 43% من القيمة الإجمالية للإصدارات في دول الخليج العربية، والتي بلغت 14 مليار دولار .
وخلال 2011 شكلت الإصدارات بالدولار الأميركي 80% من مجموع حجم أسواق الدين الدولية للشرق الأوسط.
وسجلت أسواق الدين العام ارتفاعاً في مستوى الإقبال على إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ بلغ حجم الصكوك في منطقة الشرق الأوسط نحو 5,3 مليار دولار في عام 2011، بزيادة نسبتها 14%، مقارنة مع 2010.
عدد اليوم
