14 يونيو 2012
دبي (الاتحاد) - أنهت المنطقة الحرة لجبل علي بنجاح أمس الأول إصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار (2,4 مليار درهم)، تستحق في عام 2019، لتسجل بذلك أول إصدار لها بالدولار الأميركي وأول عملية في أسواق المال العالمية منذ عام 2007.
وقالت “جافزا” في بيان صحفي امس إن شهادات الصكوك تدفع معدل ربح سنوي للمستثمرين بنسبة 7% وسيتم استخدام عائداتها من أجل سداد جزء من الصكوك التي أصدرتها المنطقة الحرة سابقا بقيمة 7,5 مليار درهم قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2012 فيما ستقوم الشركة بتغطية مبلغ 4,4 مليار درهم عن طريق تسهيل بنكي ومن الرصيد المالي الخاص بالشركة عند الاستحقاق.
وتجاوز حجم الطلب على صكوك المنطقة الحرة لجبل علي 3,1 مرة، حيث شهدت هذه الصفقة إقبالا كبيرا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وشمل الاكتتاب تنوعاً من حيث نوعية المستثمرين والموقع الجغرافي. وشكلت نسبة المستثمرين الأوروبيين 26% من المخصصات والآسيويين بنسبة 7%، ومستثمري الاوفشور الأميركية نسبة 2% فيما شكّل مستثمرو الشرق الأوسط النسبة الأكبر وهي 65%.
وقالت سلمى علي سيف بن حارب، المدير التنفيذي لـ”جافز” “نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في جافزا التي ترتكز على التدفقات النقدية القوية والمستمرة، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية للتنمية الشاملة في إمارة دبي. إن نجاح إصدار صكوك جافزا يعتبر خطوة أخرى تتخذها جافزا من أجل إعادة تمويل وتقليص مديونياتها. ان التجاوب الإيجابي من السوق مع هذه الصفقة أمر مشجع للغاية”
عدد اليوم
