أبوظبي (الاتحاد)
أطلق بنك أبوظبي الوطني سندات إضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار والتي لاقت إقبالاً كبيراً بعد طرحها للاكتتاب.
وعقد بنك أبوظبي الوطني عدداً من الاجتماعات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وفرانكفورت وزيورخ وجنيف.
وعلى ضوء الاهتمام العالمي من قبل المستثمرين، أطلق البنك في 10 يونيو 2015 برنامج السندات حيث تم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 5.350%، ولكن مع تزايد الاهتمام والإقبال على هذه السندات تم تغيير معدل الكوبون السنوي ليصبح 5.250%. وأتت نسب توزيعه على الشكل التالي: (33%) في منطقة الشرق الأوسط، و(27%) في المملكة المتحدة، و(19%) في بقية الدول الأوروبية الأخرى، (17%) في آسيا و(4%) في الولايات المتحدة الأميركية.
وستساهم هذه السندات الإضافية من دون أجل لدعم الشق الأول من رأس المال في تعزيز مكانة رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع أهدافه في المحافظة على قوة وضعه المالي وتحقيق أهدافه التوسعية.
وحصلت السندات على التصنيف الائتماني Baa3 للأمدين القصير والطويل من قبل وكالة موديز وBBB- من قبل ستاندرد آند بورز، الأمر الذي يجعلها أولى السندات الدولية لدعم الشق الأول من رأس المال من الشرق الأوسط تحصل على هذه التصنيفات الائتمانية.
وقال ستيفن جوردان، رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «لقد كانت عملية إطلاق السندات ناجحة بجميع المقاييس، خاصة أن السوق يشهد حاليا تقلبات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة ومكانة البنك المالية واستراتيجيته التوسعية».
من جهته، قال أندي كيرنس، المدير العام والرئيس العالمي لبدء إجراءات وتوزيع الديون في بنك أبوظبي الوطني: «بصفتنا المدير المشترك للهيكلة والاكتتاب لهذه السندات، أثبتنا مرة أخرى قدرة بنك أبوظبي الوطني على إدارة وهيكلة رأس المال».
تعد هذه السندات الرابع من نوعه الذي يشارك فيه البنك هذا العام، واشترك في عملية إدارة الاكتتاب والهيكلة كل من سيتي جروب و«أش أس بي سي» ومورغان ستانلي وسوسيتيه جنرال.
عدد اليوم
