الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الخليج للاستثمار تصدر سندات بقيمة 400 مليون يورو

30 مايو 2006

الكويت - الاتحاد: استكملت مؤسسة الخليج للاستثمار بنجاح أول عملية مالية لها مقومة باليورو بإصدار سندات متوسطة الأجل مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليون يورو·ويمثل هذا الإصدار الطرح العام الثالث من برنامج سندات مؤسسة الخليج للاستثمار متوسطة الأجل بقيمة 2,5 مليار دولار أميركي ويعد أكبر عملية اصدار سندات مالية باليورو تتم في منطقة مجلس التعاون الخليجي·
وأعرب هشام عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي والمدير العام لمؤسسة الخليج للاستثمار عن ارتياحه الكبير لنجاح هذه الإصدارات مؤكدا انها تعد تجسيدا عمليا للقبول الكبير الذي لقيته مؤسسة الخليج للاستثمار، ورغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا، فقد تجاوز دفتر طلباتنا 525 مليون يورو ما سمح لنا بزيادة الحجم الأولي للإصدار بواقع 100 مليون يورو، كما مكنا كذلك من تحديد سعر الإصدار بواقع 35 نقطة أساس على السعر الاسترشادي للفائدة المقوم باليورو في عمليات الاقراض المقومة باليورو بين البنوك·
وقام بنكا اي بي ان امرو ويو بي اس بدور مدراء لهذا الإصدار· وأطلقت مؤسسة الخليج للاستثمار حملة ترويجية مكثفة في أنحاء أوروبا وآسيا لاجتذاب كبار المستثمرين· وتم تكليف فريقين من الحملة الترويجية بالعمل في أوروبا في حين التقى فريق آخر مع المستثمرين في أسواق آسيا والخليج·
وأضاف هشام عبدالرزاق الرزوقي ' اخترنا هذا الإصدار باليورو لعدة أسباب· أولها أن مؤسسة الخليج للاستثمار تمتلك أصولا مقومة باليورو قيمتها 1,2 مليار يورو· وثانيا فقد رغبت مؤسسة الخليج للاستثمار في إطالة أمد الالتزامات المالية لها ، حيث أن مدة الإصدار وهي خمس سنوات تعزز هيكل التمويل للمؤسسة وتعزز نموها المستقبلي· وثالثا فقد رغبنا في استهداف الأعداد المتزايدة من المستثمرين باليورو وإدخال فئة جديدة من المستثمرين في عمليات مؤسسة الخليج للاستثمار مما يساعدنا في تنويع مصادر تمويل مؤسسة·
وذكر انه تم بيع 75 بالمائة من هذا الإصدار خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم بيع 45 بالمائة منها في أوروبا و30 بالمائة في آسيا· والأهم من ذلك أن 60 بالمائة من المستثمرين هم من المقرضين الجدد لمؤسسة الخليج للاستثمار كما أن العديد منهم يساهمون ولأول مرة في إصدارات مؤسسة خليجية· ولاقى إصدار هذه السندات من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار قبولا رغم أجواء التقلبات المتزايدة في السوق العالمية والحركة التصحيحية في بورصات مجلس التعاون الخليجي· يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار هي مؤسسة مالية إقليمية تأسست تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي وتشترك في ملكيتها بالتساوي الدول الست الأعضاء في المجلس·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©