«مالية دبي» تفوض 3 بنوك لإدارة طرح سندات مقومة بالدولار

فوضت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية، أمس ثلاثة بنوك عالمية لإدارة عمليات السجل المشترك لعمليات طرح لسندات مقومة بالدولار، ضمن برنامج حكومة دبي لسندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إطلاقه في شهر أبريل عام 2008. وقال بيان صادر عن دائرة المالية بدبي أمس إن البنوك الثلاثة التي تم تفويضها هي دويتشه بنك واس اتش بي سي وبنك ستاندرد تشارترد. وأكد البيان الذي لم يحدد حجم الإصدار المزمع، أنه سيتم إطلاق الإصدار خلال فترة وجيزة ووفقاً لأوضاع الأسواق، مشيراً إلى أنه سيتم توظيف عوائد الإصدار في أغراض تمويلية عامة. ويتوقع أن يسهم سعي المستثمرين العالميين إلى جني عائدات مرتفعة في زيادة الطلب على أي عملية بيع سندات في دبي على مستوى المستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت، وفقاً لتوقعات الأسواق. وكانت دائرة المالية في دبي قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت التي لا تخضع لأي اتفاق في آسيا خلال أغسطس الماضي، وفي أوروبا خلال شهر يونيو. واندرجت هذه الجولات الترويجية ضمن استراتيجية دائرة المالية لتوفير معلومات منتظمة للمستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت الحاليين والمحتملين حول العالم في ما يخص اقتصاد الإمارة، حسبما أعلن في ذلك الحين. وتأتي عودة حكومة دبي إلى أسواق الدين في مرحلة يرحب فيها المستثمرون العالميون بالإقدام على مخاطر إضافية في الأسواق الائتمانية من أجل تحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية المناسبة، بعد أن أبعدتهم أسواق الأسهم المتراجعة. وشهد الشعور العام في دبي تحسّناً بشكل بارز خلال الشهر الماضي تقريباً، مدفوعاً بإعلان “دبي العالمية”، تمكنها من الحصول على موافقة أكثر من 99% من الدائنين، على عرض إعادة هيكلة ديون تقترب من 25 مليار دولار، ما يضع الشركة في موقع مناسب يسمح لها بإبرام اتفاق إعادة هيكلة الديون خلال الأسابيع المقبلة. وانعكس مستوى الثقة المتنامي على أسواق دبي المالية،حيث أغلقت عقود مبادلة العجز الائتماني السيادي لخمس سنوات في دبي يوم الجمعة عند 434.67 نقطة أساسية، وذلك بعد أن ارتفعت في فبراير الماضي إلى 654.45 نقطة أساسية، فيما سجّل سوق دبي المالي منذ بداية شهر سبتمبر ارتفاعاً بما يزيد على 15%. وقال عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق كابيتال، لوكالة دوا جونز إن السوق في موقع يسمح لها بقبول إصدار من دبي، معتبراً أن تسجيل سندات دبي لعام 2014، حالياً عائداً بنسبة 6.5% واقترابها من مستوى 6.4% التي أُصْدِرَت عنده، مؤشراً إيجابياً جداً يمهد لضمان نجاح الإصدار الجديد.