حصلت المجموعة الأميركية الدولية “ايه.آي. جي” على التزام من الهيئة العامة للاستثمار بالكويت باستثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي للوحدة الآسيوية للمجموعة “إيه.آي.إيه” لتضمن بذلك أول استثمار رئيسي قبل إطلاق الطرح الضخم الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار تقريباً.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم نشر هويته، أمس إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بين المؤسسات العالمية الكبرى التي دخلت كمستثمر استراتيجي قبيل طرح الوحدة الآسيوية “إيه.آي.إيه”. ومن المنتظر أن يبدأ الاكتتاب اليوم (الثلاثاء) وينتظر أن يبدأ تداول الأسهم يوم 29 أكتوبر. ومن المرجح أن يصبح الطرح ثاني أكبر عملية اكتتاب عام في العالم هذا العام بعد طرح أسهم البنك الزراعي الصيني الذي جمع 21,9 مليار دولار في هونج كونج وشنغهاي في يوليو الماضي.
ويأتي الإدراج المزمع بعد انهيار محاولة شركة التأمين البريطانية “برودنشال” للاستحواذ على “إيه.آي.إيه” في مايو نتيجة خلاف حول السعر. وكشف النقاب لأول مرة عن التزام هيئة الاستثمار الكويتية للمجموعة الأميركية في تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” التي قالت أيضاً إن الهيئة لم توافق على الاستثمار إلا بعدما “اضطرت” ايه.آي.جي لخفض تقييمها للوحدة إلى ما بين 30 و32 مليار دولار من 35 إلى 37 ملياراً.
ولعب المستثمرون الاستراتيجيون، الذين كان من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار، دوراً مهماً في نجاح الطرح العام لأسهم البنك الزراعي الصيني، إذ حصلا على أكثر من نصف الأسهم المطروحة في هونج كونج. لكن مصرفيين أبلغوا “رويترز” في وقت سابق أن من المستبعد أن يشتري هؤلاء المستثمرون حصة أكبر من 15 إلى 20 بالمئة في طرح الوحدة الآسيوية “إيه.آي.إيه”.
وتبيع مجموعة “إيه.آي.جي”، المملوكة للحكومة الأميركية بنسبة 80 بالمئة، بعض أصولها لسداد أموال دافعي الضرائب الأميركيين الذين قدموا 182,3 مليار دولار لإنقاذ مجموعة التأمين أثناء الأزمة المالية العالمية. وعادة ما يوافق المستثمرون الاستراتيجيون على شراء حصة في الطرح العام الأولي قبل تسعيره. ويمنع المستثمر الاستراتيجي من بيع أسهمه قبل مرور ستة أشهر مما يساعد على بناء الثقة في الطرح قبل أن يعرض على مؤسسات الاستثمار.
عدد اليوم
