أكدت مجموعة إعمار مولز أمس نيتها المضي قدماً بالطرح الأولي للاكتتاب العام من خلال بيع أسهمها الحالية، المملوكة من قبل شركة إعمار العقارية وشركة أميريتس بروبرتي هولدنجز لميتد التابعة بالكامل، والإدراج في سوق دبي المالي.
وكشفت الشركة في بيان أمس أن الاكتتاب سيكون متاحاً أمام المستثمرين الأفراد بنسبة (30% من الاكتتاب) والمؤسسات الاستثمارية المؤهّلة بنحو (70% من الاكتتاب)، على أن يكون 10% من الأسهم المطروحة محفوظة للمساهمين في شركة «إعمار العقارية» بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، الذين ستكون لهم أولوية تخصيص أسهم من النسبة المحفوظة.
وتوقعت «إعمار العقارية» بيع ما لا يقل عن 15% من «مجموعة إعمار مولز» كجزء من الاكتتاب، مشيرة إلى أن تقييم السعر النهائي للسهم سيتم وفقاً لآلية البناء السعري، مؤكدة أنها لن تقوم بإصدار أي أسهم جديدة كجزء من الطرح إذ تنوي التقدم بطرح أسهمها العادية في سوق دبي المالي.
وقالت «إعمار العقارية» إنها ستقوم بتخصيص نحو 5,3 مليار درهم (1,44 مليار دولار) من عوائد عملية الاكتتاب ليتم دفعها كأرباح للمساهمين، وبإضافة هذا المبلغ إلى أرباح بقيمة 3,7 مليار درهم (1,01 مليار دولار) تقريباً ستكون قد وزعتها «مجموعة إعمار مولز» على المساهمين قبل إتمام الطرح الأولي، ستتمكن «إعمار العقارية» من توزيع أرباح بقيمة 9 مليارات درهم (2,45 مليار دولار) تقريباً على مساهميها.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «إن مساعينا الرامية إلى حصول «إعمار العقارية» على عوائد من خلال إدراج أسهم «مجموعة إعمار مولز» في سوق دبي المالي تمثل جزءاً من توجهنا المستمر نحو إعادة الموارد المالية من الشركة إلى المساهمين.
كما تعبر هذه الخطوة بجلاء عن عمق التزام «إعمار العقارية» تجاه مساهميها، ومدى تقديرنا لولائهم وثقتهم بالشركة منذ تأسيسها عام 1997، وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الاكتتاب الأولي العام لـ «مجموعة إعمار مولز» إنجازاً هاماً في مسيرة تطور الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكونه يجمع بين المساهمين من الأفراد والمؤسسات ضمن إدراج واحد في سوق دبي المالي.
وأضاف العبار: «حققت «مجموعة إعمار مولز» نمواً كبيراً وأرباحاً قوية على مدى السنوات الست الماضية، الأمر الذي مكنها من القيام باستثمارات كبيرة من المتوقع أن تساهم في زيادة إجمالي المساحات المعدة للتأجير لديها بنحو مليون قدم مربعة بحلول عام 2016 وزيادة إيرادات وهوامش أرباح المجموعة.
وانطلاقاً من مكانة «إعمار العقارية» كمالكة لـ«مجموعة إعمار مولز»، فإننا نتطلع قدماً إلى ما ستحققه المجموعة من نمو في المستقبل، وسنبذل كل جهد ممكن لضمان مسيرة ازدهار الأعمال في هذه المرحلة الجديدة من النمو».
بدوره، قال ناصر رفيع المدير التنفيذي لإعمار مولز، إن إعمار مولز حققت نمواً وتدفقاً نقدياً قوياً كشركة خاصة مكنها من القيام باستثمارات هامة، ومن المتوقع أن تساهم في زيادة المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بما يقارب المليون قدم مربعة في نهاية عام 2016 وبالتالي تعزيز عوائد المجموعة وهوامش الربح بعد نجاح إصدار الصكوك بقيمة 2,8 مليار درهم (750 مليون دولار) بداية هذا العام، لافتا إلى أن الطرح سيكون، خطوة أساسية لجعل إعمار مولز شركة مستقلة».
إيرادات إعمار مولز
سجلت «مجموعة إعمار مولز»، الشركة المطوّرة لـ«دبي مول»، إيرادات بقيمة 1,25 مليار درهم (340 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، أي بزيادة قدرها 13% عن إيرادات النصف الأول من عام 2013 والتي بلغت 1.
106 مليار درهم (301 مليون دولار).
وبلغت إيرادات مراكز التسوق 650 مليون درهم (177 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2014، أي بنمو قدره 11% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2013 والتي بلغت 584 مليون درهم (159 مليون دولار).
وتضم أصول إعمار مولز العقارية أربعة مراكز تسوق و30 مجمع تسوق وغيرها من محال التجزئة، والتي تشكل مجتمعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير تقارب 5,9 مليون قدم مربعة كما في 30 يونيو 2014، ونسبة إشغال تعادل 95% من هذه المساحة الإجمالية القابلة للتأجير.
وتضم عقارات إعمار مولز عدداً من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أحد أبرز أصول إعمار مولز، لكونه مركز التسوق والترفيه الحاصل على أعلى نسبة إقبال للزائرين في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتم تطوير عقارات إعمار مولز كجزء متكامل من خطة التطوير الرئيسية لإعمار العقارية المساهم المسيطر في إعمار مولز، وبالتالي تقع هذه العقارات في مواقع استراتيجية هامة في دبي وتستفيد من التركيبة السكانية والاجتماعية والاقتصادية المتميزة ومن النسبة المتزايدة للسياح.
وحققت إعمار مولز أداء قوياً محققة نسبة 25% كمعدل نمو سنوي تراكمي للعوائد ونسبة 30% كمعدل نمو سنوي تراكمي لصافي الربح قبل خصم العائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونسبة 45% كمعدل نمو سنوي تراكمي للتدفق النقدي الحر خلال الأعوام 2011 و2013.
صافي الأصول يتجاوز 33 مليار درهم
حققت الشركة في العام 2013، عائدات بقيمة 2,39 مليار درهم (652 مليون دولار) وحققت صافي ربح قبل خصم العائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بمبلغ 1,73 مليار درهم (474 مليون دولار)، (أي 73% هامش صافي ربح قبل خصم العائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك).
وبحسب تقويم عقاري مستقل قامت به شركة جونز لانج لاسال، فإن القيمة السوقية العادلة للشركة بلغت 39,8 مليار درهم (10,6 مليار دولار) كما في 30 يونيو 2014، وعلى افتراض أن صافي الدين يبلغ 6,7 – 6,8 مليار درهم (1,8 – 1,9 مليار دولار) فهذا يعني أن قيمة صافي أصول الشركة ستكون نحو 33,0 – 33,1 مليار درهم (9 مليارات دولار).
سياسة الأرباح وخلال النصف الأول من العام، حققت إعمار مولز تقدماً ملحوظاً في الوصول إلى هيكل ملائم لرأسمال شركة مستقلة، ونجحت الشركة في الحصول على تصنيف استثماري من كل من موديز وأس أند بي، ونجحت في دخول أسواق الدين من خلال إصدار صكوك بقيمة 2,8 مليار درهم) 750 مليون دولار تستحق في 2024، وتسهيل بنكي بقيمة 5.
5 مليار درهم (1,5 مليار دولار) تم استخدام 3,7 مليار درهم (مليار دولار) لغاية تاريخ 30 يونيو 2014، ويستحق هذا التسهيل في 2021.
وبحسب بيانات الشركة بلغ صافي الدين الخارجي للشركة كما في 30 يونيو 2014 مبلغا وقدره 4,9 مليار درهم (1,3 مليار دولار) (وعند سداد الجزء المتبقي من قرض الشركاء البالغ 970 مليون درهم (260 مليون دولا) وتحقيق الأرباح المتوقعة للشركاء بحدود مبلغ 750 – 850 مليون درهم (200 – 230 مليون دولار) فمن المتوقع أن يصل صافي الدين عند الطرح ما بين 6,7 – 6,8 مليار درهم (1,8 – 1,9 مليار دولار).
وتتوقع إعمار مولز توزيع ما بين 50 – 70% من الإيرادات من عوائد العمليات (تم تعريفها بنسبة صافي الربح قبل خصم العائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مخصوماً منها صافي تكلفة الفوائد) كأرباح.
دبي (الاتحاد)
أبرز خصائص الطرح
سيكون حجم الطرح على الأقل 15% من رأسمال «إعمار مولز»، وسيكون طرح الأسهم متاح للمستثمرين الأفراد (30% من الطرح، وفقاً للطلب)
للمؤسسات المؤهلة (70% من الطرح، وفقاً للطلب)
تخصيص 10% من الطرح لمساهمي إعمار العقارية الحاليين كما في 10 سبتمبر الجاري، تخصيص 5% من شريحة المؤسسات المؤهلة لجهاز الإمارات للاستثمار.
«إعمار مولز» هي المالك والمشغل الرئيسي لمراكز التسوق لإعمار العقارية في دبي بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى ما يقارب 5,9 مليون قدم مربعة كما في 30 يونيو 2014، ونسبة إشغال تعادل 95% من هذه المساحة الإجمالية القابلة للتأجير كما في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014.
تعمل الشركة من خلال أربعة أقسام: قسم مراكز التسوق الإقليمية المتميزة: (83% من عوائد العام 2013) وتشمل دبي مول، قسم مراكز التسوق الإقليمية: (5% من عوائد العام 2013) وتشمل دبي مارينا مول قسم مجمعات التجزئة المتكاملة: (6% من عوائد العام 2.13) وتشمل 30 مركزا للتسوق ومحال تجزئة أخرى.
قسم المجمعات المتخصصة: (5% من عوائد العام 2013) وتشمل سوق البحار ومجمع الذهب والألماس ويعد دبي مول مركز التسوق والترفيه الحاصل على أعلى نسبة إقبال للزائرين في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث زاره ما يقارب 75 مليون زائر في عام 2013.
ساهم في تحقيق ما يقارب 50% من القيمة الإجمالية للسلع الفاخرة المباعة في دبي خلال عام 2013.
ويعد أكبر مركز تجاري في العالم من حيث المساحة الإجمالية المشيدة (نحو 12.1 مليون قدم مربعة) ويعد سادس أكبر مركز تجاري في العالم من حيث المساحة الإجمالية القابلة للتأجير نحو 3,7 مليون قدم مربعة وحقق في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014، إشغال للمساحة الإجمالية القابلة للتأجير بنسبة 99%
ويقوم دبي مول حالياً بإجراء توسعة لقسم الموضة والأزياء ومن المتوقع أن تزيد المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بحدود 600 ألف قدم مربعة أي نحو 13% من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في دبي مول والتي من الممكن أن تستوعب ما يزيد على 200 وحدة لعدد من أفخم الأسماء العالمية.دبي (الاتحاد)
اعتماد «أبوظبي الوطني» و«الإمارات دبي الوطني» للاكتتاب
قالت الشركة إنه تم تعيين ميريل لينش انترناشيونال «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، جيه بي مورجان سيكيوريتيز بي أل سي) «جيه بي مو رجان» (ومورجان ستانلي أند كو انترناشيونال بي أل سي) «مورجان ستانلي» كمنسقين دوليين مشتركين للطرح. كما تم تعيين بنك أوف أميركا ميريل لينش وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والمجموعة المالية هيرميس المحدودة الإمارات العربية المتحدة «هيرميس المحدودة» (والإماراتية للخدمات المالية وبنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدودة) أتش أس بي سي»(وبنك أبوظبي الوطني كمديري الاكتتاب المشتركين وتعيين روثتشيلد كمستشار مالي للطرح. وقالت الشركة إن على المستثمرين الأفراد الراغبين بالاكتتاب في الطرح التأكد من أن لديهم رقم مستثمر وطني ساري المفعول ومسجل لدى سوق دبي المالي، إضافة إلى حساب بنكي في أحد البنوك الإماراتية. وأوضحت أن هناك طريقتين يمكن من خلالهما للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في الطرح، الأولى عبر الانترنت من خلال منصة الطرح الالكترونية – eIPO شرط حيازة المستثمر على بطاقة (iVESTOR). والثانية عن طريق البنك حيث يمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب شخصياً في فروع بنوك الاكتتاب الرئيسية وهي: بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني وبنوك الاكتتاب المشاركة وهي: بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وبيت التمويل وبنك الاتحاد الوطني.
عدد اليوم
