الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بدء اكتتاب «إعمار مولز» الأحد المقبل

بدء اكتتاب «إعمار مولز» الأحد المقبل
7 سبتمبر 2014 21:52
أعلنت شركة مجموعة إعمار مولز (مساهمة عامة قيد التأسيس)، بدء الاكتتاب العام فيما لا يقل عن 15% من رأسمالها في 14 سبتمبر الجاري على أن يستمر الطرح حتى 24 سبتمبر بالنسبة للأفراد وإلى 26 سبتمبر للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة، بحسب وثيقة « العرض» الصادرة عن الشركة. وقالت الشركة إن الاكتتاب سيتم عبر اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة في 30 سبتمبر الجاري، والإعلان عن إدراج أسهم الشركة بسوق دبي المالي في 2 أكتوبر المقبل. وحددت وثيقة العرض الحد الأدنى الممكن لاكتتاب الأفراد في الأسهم المطروحة بما لايقل عن 10 آلاف درهم وبزيادات لا تقل عن ألف درهم، حيث سيتم تخصيص الأسهم في شريحة الأفراد بالتناسب مع مبلغ اكتتابهم. ووفقاً لوثيقة العرض المنشورة على موقع سوق دبي المالي فإن عملية التخصيص واسترداد الأموال الفائضة والعوائد الناجمة عنها، سوف تكون خلال الفترة من 29 سبتمبر 2014 إلى 1 أكتوبر 2014. وبحسب إفصاح شركة إعمار العقارية لسوق دبي المالي، فإن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية للشركة سيتضمن مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة وتحولها إلى شركة مساهمة عامة، والمصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بالإضافة لاعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات، والمصادقة على تعيين مدقق حسابات الشركة، إلى جانب الإعلان عن تأسيس الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية، فإن الاجتماع الثاني سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2014 بنفس المكان والزمان، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني فإن الاجتماع الثالث سوف يكون يوم الخميس الموافق في 2 أكتوبر 2014 بنفس المكان والزمان كذلك. وقالت شركة إعمار العقارية، في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، إن إعمار مولز هي المالك والمشغل الرئيسي لمراكز التسوق في إمارة دبي، وتضم محفظتها العقارية أربعة مراكز تسوق و30 مجمع تسوق وغيره من عقارات التجزئة، وتشتمل عقاراتها على بعض من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أصلا من أصولها الرئيسية لكونه مركز التسوق والترفيه الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة. آلية بيع الأسهم قالت لجنة مؤسسي شركة «مجموعة أعمار مولز»، إنه سيتم بيع الأسهم المعروضة في اكتتاب عام من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وهم الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات. ويجب عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك أو المؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب السعر النهائي السهم، ويتعين لنجاح الاكتتاب ألا تقل نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين عن 60% وألا تزيد نسبة الأفراد عن 40% من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين، ويتم إلغاء الاكتتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة ويلتزم المؤسسون البائعون بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب بالإضافة إلى العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة (5) خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب. ولا يجوز للمؤسسين البائعين سواء بشكل مباشر أو من خلال شركاتهما التابعة الاكتتاب في النسبة المعروضة للبيع. سعر العرض يتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم في 14 سبتمبر 2014 في جريدتين محليتين يوميتين وبنشرة الاكتتاب المودعة لدى بنوك الاكتتاب ومقر الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي بناء على عملية تثقيف المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة قبل البدء بفترة الاكتتاب. ويكون السعر الذي يحصل به المكتتبون (أفراد ومستثمرون مؤهلون) على أسهم العرض هو سعر البيع النهائي ويتم تحديده بناء على عملية البناء السعري مع مراعاة أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك أو المؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر البيع للسهم. وسيقوم المؤسسون بنشر إعلان في ذات الصحف اليومية التي تم نشر دعوة الاكتتاب فيها عن سعر البيع النهائي للسهم عقب غلق باب الاكتتاب. القيمة العادلة للشركة تبلغ القيمة السوقية العادلة حسب التقييم العقاري المستقل الذي قامت به شركة جونز لانج لاسال: لعقارات الشركة بلغت (39,8 مليار درهم) ما يعادل (10,6 مليار دولار) كما في 30 يونيو 2014، وبناء على أن صافي الدين بتاريخ 4 سبتمبر 2014 والذي يبلغ 6,56 مليار درهم إماراتي (1,79 مليار دولار أميركي) فهذا يعني أن قيمة صافي أصول الشركة ستكون (33,2 مليار درهم إماراتي). أهلية الاكتتاب: سيكون الاكتتاب مفتوحاً للمكتتبين الأفراد والمؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومن خارجها وللهيئات الحكومية كما هو وارد في هذه الوثيقة. ويجوز الاكتتاب من قبل القصر وذلك في ضوء الإجراءات المتبعة لدى بنوك الاكتتاب وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وسوف يتم تقسيم الأسهم المطروحة للبيع إلى شريحتين الأولى هي شريحة الأفراد و(تمثل تقريباً نسبة 30% من الطرح) وتضم أي شخص طبيعي يحمل رقم مستثمر ورقم حساب بنكي (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأميركية وفقاً للتعريف الوارد في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأميركية لسنة 1933 وتعديلاته) ولم ولن يشارك في الاكتتاب الخاص بالمؤسسات الاستثمارية المؤهلة. والثانية هي شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة (تمثل تقريباً نسبة 70% من الطرح): الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمؤسسين والمنسقين الدوليين المشتركين ومدراء الاكتتاب المشتركين والذي يعتبر واحدا مما يلي (1) مقيم في الولايات المتحدة الأميركية ومن المشترين المؤهلين من المؤسسات (2) شخص خارج الولايات المتحدة الأميركية الذين يجوز الاكتتاب لصالحهم استناداً إلى النظام إس، أو (3) شخص في مركز دبي المالي العالمي الذين يجوز الاكتتاب لصالحهم وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية. وسيتم حجز أسهم بما يعادل 5% من الأسهم المطروحة للبيع لمصلحة جهاز الإمارات للاستثمار. ويتم اقتطاعها من شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة. الحد الأدنى للاكتتاب شريحة الأفراد: الحد الأدنى الممكن للاكتتاب في الأسهم المطروحة للبيع هو 10 آلاف درهم، أي استثمار إضافي يتم بزيادات لا تقل عن الف درهم. شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة: لا يوجد حد أدنى للاكتتاب في الأسهم المطروحة للبيع لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة. ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في الأسهم المطروحة للبيع. مع ذلك، يحظر على أي مساهم بأن يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة (يستثنى من ذلك المؤسسون)، علماً بأن المؤسسين البائعين لن يشاركوا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركاتهما التابعة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة للبيع من قبلهما. وستقوم البنوك المرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي بإدارة عملية الاكتتاب العام داخل الدولة ولن تقوم البنوك الأجنبية غير المرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي بالمشاركة في إدارة عملية الاكتتاب العام في الدولة. تخصيص الأسهم بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب سوف يتم تخصيص الأسهم بالتناسب مع مبلغ اكتتابهم. وسوف يتم تقليص الطلبات على الأسس نفسها في حالة الزيادة في حجم الاكتتاب. أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي للأسهم المطروحة للبيع، سيتم تقريبهما إلى أقرب رقم صحيح. وسيكون ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع من شريحة الأفراد (الأسهم المحجوزة) متاحاً للتخصيص للمساهمين في شركة إعمار العقارية على سبيل الأولوية عن مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين. سيتم التعرف على هؤلاء المساهمين عن طريق الفحص المزدوج لرقم المستثمر الخاص بمقدم الطلب ورقم المستثمر الخاص بمساهمي إعمار العقارية ش. م. ع. وسيتم منحهم حقوق تفضيلية بالنسبة إلى الأسهم المحجوزة بالتناسب مع مساهمتهم في شركة إعمار العقارية ش. م. ع سيتم التعامل بشكل منفصل مع أي طلب للأسهم يزيد على الاستحقاق التناسبي للأسهم المخصصة بصفته طلب عام وعلى أساس حجم الطلب الشاغر. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يمارس مقدمي الطلب الذين لهم الحق في الأسهم المحجوزة حقوقهم التفضيلية، عندها تصبح الأسهم المحجوزة المتبقية متاحة بشكل عام. يكون تاريخ التسجيل لاستحقاق هذه الأسهم المحجوزة هو 10 سبتمبر 2014 (ثلاثة أيام من تاريخ نشر الشركة الدعوة للاكتتاب العام). لن يكون للأشخاص الذين حصلوا على أسهم في شركة إعمار العقارية بعد 10 سبتمبر 2014 أي حقوق تفضيلية في التخصيص. سوف يتم تحديد التخصيصات الخاصة بشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من قبل الشركة وشركة إعمار العقارية والمنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين. يتم حجز أسهم بما يعادل 5% من الأسهم المطروحة للبيع لمصلحة جهاز الإمارات للاستثمار. ويتم اقتطاعها من شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة. (دبي-الاتحاد) 13 مليار درهم رأسمال الشركة حدد رأسمال الشركة بمبلغ 13ملياراً وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف درهم موزعة على 13ملياراً وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف سهم، قيمة كل سهم (1)درهم إماراتي، منها 13,124مليار سهم تقابل حصص عينية و(300)ألف سهم نقدي مدفوعة بالكامل. ويبلغ رأس المال المكتتب فيه من قبل المؤسسين ونسبة الأسهم إلى راس المال (11,062,155,000)سهم أو أقل بما يمثل ما لا يزيد على نسبة (85 %)من رأس المال. عدد الأسهم المعروضة يبلغ عدد الأسهم المعروضة للبيع من قبل المؤسسين (1,952,145,000) سهم أو أكثر بما يمثل لا يقل عن نسبة(15 %) من رأس المال، وسيتم ذلك من خلال بيع نسبة من أسهم المؤسسين من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية. (دبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©