بلغت الحصيلة النهائية للاكتتاب في أسهم مجموعة إعمار مولز أكثر من 173 مليار درهم في شريحتي المؤسسات الاستثمارية والأفراد، فيما شكلت الطلبات من الإمارات نحو 53% من أوامر الاكتتاب، بحسب محمد العبار رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار مولز، الذي كشف عن قرب الإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد لوحدة الضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية الذي رجح أن يكون خلال شهر.
وقال العبار خلال الاحتفال أمس بإدراج سهم « مجموعة إعمار مولز» للتداول في سوق دبي المالي، إن مجلس إدارة إعمار العقارية هو الذي سوف يحدد التفاصيل الخاصة كافة بالاكتتاب من حيث نسبة وحجم الاكتتاب وتوقيته، لافتاً إلى أن هناك حرصاً على أن يتم الأمر في أسرع وقت ممكن.
وأوضح في تصريحات صحافية أن اتخاذ قرار تحويل وحدة «إعمار للضيافة» إلى مساهمة عامة، يأتي في سياق حرص الشركة على تحقيق مردود جيد للمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة، وذلك من خلال التحول إلى مساهمة عامة باعتبار ذلك جزءاً من أساليب تحقيق الانضباط في سير عمل المؤسسات وتحقيقيا للشفافية، وهذا أمر مهم.
وقال العبار إن اكتتاب «إعمار مولز» استقطب حوالي 173 مليار درهم، وقال إن 34% من طلبات المؤسسات كانت من الإمارات، مقابل 35% من الشرق الأوسط، و31% من بقية دول العالم، مشيراً إلى أن عملية التخصيص تمت على أساس النسب نفسها، أما بالنسبة للأفراد فقد استقطب الاكتتاب 20 ألف مستثمر، فيما وصلت نسبة الطلبات من الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد إلى ما يتراوح بين 52 و53%.
وأضاف العبار أن إقبال المستثمرين العالميين على الاكتتاب يعكس قوة الثقة في أداء أسواق المال المحلية، مشيداً بالنظم الإلكترونية الجديدة التي تم استخدامها خلال الاكتتاب والتي طورها سوق دبي المالي بالتعاون مع البنوك، حيث أسهمت في تسهيل عملية الاكتتاب، وساعدت في إنجاحها، وحققت لها قيمة مضافة.
وفي ما يخص المشاكل المتعلقة ببعض الخروق التي قامت بها بنوك في تمويل الاكتتاب لبعض المستثمرين في الاكتتاب، قال العبار إن الشركة لا علاقة لها بطريقة تمويل المستثمر لمشاركته في الاكتتاب، فالقضية تخص البنوك والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بأداء السوق العقاري، شدد العبار على ضرورة أن يتعلم الأفراد من أخطاء الماضي، وبالتحوط أمام المخاطر، لافتاً إلى أن دورة السوق دائمة التبدل والتغير.
وبالنسبة لرؤيته المستقبلية لـ «إعمار مولز»، قال العبار إن المستثمر بضخه السيولة في الاكتتاب يضع ثقته في الشركة التي تحرص من جانبها على مواصلة خطط النمو والإبداع لتكون عند ثقة المستثمر، مستبعداً في الوقت ذاته أن يؤثر طرح وحدتي «إعمار مولز» و«إعمار للضيافة» على الشركة الأم «إعمار العقارية»، مشيراً إلى أن الشركة الأم سوف تستفيد من هذه الاكتتابات.
وأعلن سوق دبي المالي أمس عن إدراج أسهم مجموعة إعمار مولز، حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (EMAARMALLS) الذي يظهر على شاشات سوق دبي المالي ونظم التداول والمطبوعات المختلفة ضمن قطاع العقارات.
ويعزز الإدراج الجديد المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 56 شركة عقب الإدراج الناجح لأسهم إعمار مولز.
وتم تحديد سعر أسهم «إعمار مولز» بـ2,90 درهم للسهم الواحد، أي ضمن الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 37,7 مليار درهم (10,3 مليار دولار).
وبالمجمل، تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 30 ضعفاً عند الحد الأعلى للنطاق السعري لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وأكثر من 20 ضعفاً لشريحة الأفراد.
وبلغت النسبة النهائية لتخصيص الأسهم 70% للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة و30% للأفراد.
وبما ينسجم مع أحد الأهداف الرئيسية للاكتتاب الأولي العام والرامية إلى تنويع قاعدة المستثمرين في «إعمار مولز»، فقد تم الحصول على طلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في المنطقة والعالم.
وجاء التقسيم الجغرافي للأسهم المخصصة للمؤسسات الاستثمارية، استناداً إلى عدد هذه المؤسسات، متوزعاً بنسبة 35% في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ 39% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و26% في بقية أنحاء العالم (بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا)، وهو ما جاء متوافقاً مع عدد الطلبات المقدّمة من كل من هذه المواقع، وإجمالاً، بلغت حصة المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة 55%، بما يتوافق مع العدد الإجمالي للطلبات المقدَّمة.
وقال العبار: «يمثل إدراج «إعمار مولز» في سوق دبي المالي بداية واعدة لفصل جديد في مراحل تطور الشركة، إذ إن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قبل المستثمرين سواء من شريحة الأفراد أو الشركات يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة نضوج أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وفي هذا الإطار، نود في مجموعة «إعمار مولز» أن نشكر سوق دبي المالي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومستشارينا وبشكل خاص موظفينا الذين عملوا دون كلل للوصول إلى هذا اليوم المشهود.
وأضاف: «حققت «إعمار مولز» منذ تأسيسها ربحية ونمواً قوياً، وتضمن مراكز البيع بالتجزئة التي تمتلكها الشركة والتي يعززها وجود فريق إداري عالمي المستوى، مكانة راسخة في السوق تتيح لنا تقديم قيمة مميزة لمساهمينا في المستقبل.
ونحن اليوم على عتبات مرحلة جديدة في مسيرة تطوير أدائنا في قطاع مراكز التسوق، عبر تركيز طاقاتنا على تلبية تطلعات مساهمينا بل والتفوق عليها من خلال اعتماد مقاربات مبتكرة لإدارة الأعمال بالتزامن مع توسعة النطاق الجغرافي لحضور الشركة».
من جهته، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم مجموعة إعمار مولز في سوق دبي المالي، الأمر الذي يؤكد مجدداً العلاقة المميزة والمثمرة التي تربط سوق دبي المالي بشركة إعمار منذ تأسيسه في عام 2000، إذ تعد إعمار العقارية على الدوام إحدى أبرز الشركات الرائدة والقيادية المدرجة في سوق دبي المالي، وقد أسهمت على نحو كبير في نمو وتطور السوق، ولعل أبلغ دليل على ذلك أن إجمالي قيمة التداول على أسهم شركة إعمار العقارية منذ تأسيس السوق وحتى تاريخه وصل إلى 689,5 مليار درهم، بما يمثل 30,4% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 2,269 تريليون درهم».
وأضاف أن هذا الإدراج يعكس أيضاً الثقة الكبيرة من جانب الشركات المدرجة بالفعل في السوق تجاه سوق دبي المالي، وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى، الأمر الذي يجعله الخيار المفضل لشركاتنا المدرجة عندما تقرر طرح وحداتها للاكتتاب العام، متوقعاً أن يشهد السوق إدراجين جديدين على الأقل قبل نهاية العام الجاري، أحدهما تم الإعلان عنه من قبل شركة «أمانات».
وأشار إلى أن إدراج أسهم إعمار مولز سوف يتيح للمستثمرين في سوق دبي المالي فرصة الاستفادة من نمو محفظة الأعمال المميزة لإعمار مولز، ومن بينها دبي مول، أحد أبرز المشروعات النوعية في إمارة دبي.
إن هذا الإدراج يمثل إضافة قيمة للسوق ودفعة مهمة لجهودنا الرامية إلى اجتذاب القطاعات الاقتصادية الحيوية سريعة النمو بما في ذلك قطاعات التجزئة، السياحة، الصحة، والتعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأولي لأسهم «إعمار مولز» يعد الأكبر من نوعه في الإمارات منذ عام 2007، وقد تم تنفيذ عملية الاكتتاب من خلال منصة سوق دبي المالي الإلكترونية للاكتتاب الأولي «eIPO»، الحل المتطور والفعال لإنجاز الاكتتابات عبر ربط مباشر مع المصارف المتلقية، والتي تتيح للمستثمرين أيضاً تقديم طلبات الإكتتاب عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، ومنها الصراف الآلي، الخدمة المصرفية الإلكترونية وبطاقة آيفستر، الأمر الذي أسهم في سرعة إدراج الشركة بمجرد إنجاز عملية الاكتتاب وذلك للمرة الأولى.
عدد اليوم
