الكويت (كونا) - أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة أمس استكمالها تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار (141 مليون دينار كويتي) لأجل 5 سنوات. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الإصدار الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014 حظي بطلب كبير من المستثمرين عند إطلاقه، حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمراً من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وأشارت إلى أن الطلب القوي على السندات لشركة المشاريع أتاح تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.8% في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو. وأضافت أن الإصدار حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 41% للمستثمرين الأوروبيين وبنسب 19 و15 و14 و11% للمستثمرين من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمري الحسابات الخارجية الأميركية على التوالي.
وذكرت أن الإصدار استقطب مجموعة متنوعة من المستثمرين حيث حصل مديرو الصناديق على 58% والبنوك على 33% و9% لآخرين.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع فيصل العيار قوله إن هذا الإقبال الذي فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات يشكل «شهادة على سجلنا في تحقيق النتائج وانضباطنا المالي لقد انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي».
من جهته قال رئيس المديرين الماليين لمجموعة شركة المشاريع بيناك مايترا «لقد كانت شركة مشاريع الكويت على مدار السنين مصدرا ثابتا في سوق السندات العالمي وتعكس هذه الصفقة التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة».
وأضاف «لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة، وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة، وسيساهم هذا الإصدار في إطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية».
وقال «لقد قام كل من بي ان بي باريبا، واتش إس بي سي وجي بي مورجان بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار».
عدد اليوم
