دبي - رويترز: باعت شركة الدار العقارية ثالث أكبر إصدار صكوك في العالم بعدما زادت قيمته بما يقرب من 70 في المئة إلى 2,2 مليار دولار لتلبية الطلب، وقال المدير المالي التنفيذي للشركة إن الشركة قد تمارس خيار اقتراض ما يصل إلى 2,53 مليار دولار عن طريق الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والتي تستحق عام ··2011 وكانت الدار تعتزم بداية جمع 1,3 مليار دولار من الطرح الذي أغلق أمس لتمويل مشروعات في إمارة أبوظبي·
وقال شفقت علي مالك إن الاكتتاب في الإصدار تجاوز المعروض أكثر من مرة مضيفا أن حجم الاصدار لن يتجاوز 2,53 مليار دولار، وأن الشركة لاتزال تملك خيار إصدار أسهم إضافية بنسبة 15 في المئة لصالح متعهدي الاكتتاب بنفس سعر البيع الأصلي، وبسبب قوة الطلب عمدت الدار أمس الأول إلى تقليص هامش العائد على الصكوك إلى ما يزيد نحو 65 نقطة أساس عن عائد السندات الخمسية الأميركية من السعر الارشادي الأولي الذي يزيد ما بين 75 و125 نقطة أساس عن السندات الاميركية·
ولحملة الصكوك الحق في تحويلها إلى أسهم في شركة الدار بما يزيد من 27 إلى 37 في المئة عن متوسط السعر المرجح للسهم في كل يوم من أيام التداول بين الرابع من فبراير ''شباط'' وحتى تاريخ تسعير الإصدار، والسندات مغطاة بأراض مملوكة للدار تبلغ قيمتها 120 في المئة من قيمة الصكوك التي تطرحها مؤسسة خاصة في جيرزي·
عدد اليوم
